Central de ajuda FazNota

Clientes

Para cadastrar e visualizar clientes, siga estes passos:

  1. No menu lateral esquerdo do sistema, clique em “Clientes”.



  2. Na tela de clientes, clique no botão verde “+ Adicionar cliente”.
    *Nessa tela ficarão registrados todos os clientes cadastrados.



  3. No cadastro do cliente, defina o tipo de pessoa (Física ou Jurídica).
    - CNPJ (Pessoa Jurídica)
    - CPF (Pessoa Física)
    - Tipo de Inscrição Estadual (Pessoa Física e Jurídica)
    - Inscrição Estadual (Pessoa Física e Jurídica)
    - CEP
    - Rua
    - Número
    - Bairro
    - País
    - Estado
    - Cidade.
    Preencha os dados obrigatórios conforme o tipo de pessoa:
    - Nome/Razão Social (Pessoa Física e Jurídica)
    - Nome Fantasia (Pessoa Jurídica)

    Exemplo de preenchimento:



  4. Após preencher os campos, role a página até o final e clique em Confirmar para o cliente ser cadastrado.

  5. O sistema apresentará uma mensagem de sucesso.



  6. Ao voltar à listagem, será possível identificar o cliente cadastrado.




Cliente cadastrado com sucesso!


Que tal assistir um vídeo de como fazer o procedimento ? assista agora: Clique aqui


- Clique na opção clientes na lateral esquerda do faz Nota:



Assim que aberto, o sistema exibirá todos os clientes já cadastrados. Permitindo que você escolha qual cadastro de cliente deseja alterar.

Clicando no botão "Editar" para acessar o cadastro do cliente 


- Será exibida uma tela com todas as informações do cliente. Para alterar, clique no campo desejado e ajuste a informação conforme necessário.



Assim que tudo estiver alterado, basta clicar no botão "Confirmar" e o sistema irá guardar as alterações feitas:



Pronto! O cadastro do cliente foi alterador com sucesso.

Veja também: Como cadastrar um novo cliente


Acesse clientes no menu lateral do Faz Nota:




Assim que aberto, o sistema exibirá todos os clientes já cadastrados. Permitindo que você escolha qual cadastro de cliente deseja excluir:




Para excluir o cliente, basta clicar no botão "Excluir":




Assim que feito, o sistema irá pedir se você realmente deseja excluir esse cliente. Selecione "OK":




E pronto, o cliente foi excluído com sucesso!


Veja também: Como alterar o cadastro de clientes

Primeiramente acesse "Clientes" na aba lateral esquerda da tela:



A tela de clientes será exibida:




Para filtrar quais clientes você deseja que sejam exibidos, altere os campos:


Tipo de pessoa - Selecione se seu cliente é uma pessoa física ou jurídica 



Pelo nome ou CPF/CNPJ - Escreva nesse campo alguma informação de nome ou CPF/CNPJ de seu cliente 



Feito isso, clique em "Buscar":




Pronto! Agra você sabe como buscar seus clientes.